ב־30 שניות

  • בשיחת הרווחים של ⁦DoorDash⁩ לרבעון השלישי, ב-29 באוקטובר, אמר מנכ"ל החברה טוני שו שסוכני ⁦AI⁩ של צד שלישי יצרו עד כה "כמה מאות" הזמנות בסך הכול. לדבריו, ההזמנות מגיעות בעיקר דרך האפליקציה של החברה.
  • "כמה מאות" נמדד על כל התקופה שבה הסוכנים פעלו, ואין בהודעה או בתמלול תאריך התחלה, ולכן אי אפשר לחשב שיעור או להשוות להיקף ההזמנות של ⁦DoorDash⁩ ברבעון.
  • ⁦DoorDash⁩ עצמה מפתחת סוכנים משלה ומציעה ממשק ⁦MCP⁩ לצדדים שלישיים. מה שנמסר הוא הצהרה של ההנהלה, ולא נתון שנבדק בחוץ.

מה נאמר בשיחה

לפי תמלול שיחת הרווחים של ⁦DoorDash⁩ מ-29 באוקטובר, אנליסט מ-⁠⁦Rothschild & Co Redburn⁩ שאל את מנכ"ל החברה, טוני שו, איך העסק משתנה אם צרכנים יקנו דרך סוכני ⁦AI⁩. שו השיב שכיום סוכנים מייצרים "כמה מאות" הזמנות לאורך הזמן שבו הם פעילים, ושמדובר במקרה שימוש נמוך. בתשובה לשאלה קודמת, של אנליסט מ-⁠⁦Cantor Fitzgerald⁩, אמר שאת רוב ההזמנות הצרכנים מבצעים דרך האפליקציה של החברה.

⁦TechCrunch⁩, שדיווח על כך ב-30 באוקטובר, מצטט את שו: "אם מסתכלים על המצב היום, אנחנו רואים אולי כמה מאות הזמנות בסך הכול מכמה מהסוכנים של צד שלישי". שו הוסיף שאין סיבה "להילחם בכוח המשיכה" של הטכנולוגיה, אבל גם לא כדאי להיות "מנותקים מהמציאות". לדבריו, הצרכנים עדיין לא רואים בעוזרים של צד שלישי כלי למשימות קלות כמו הזמנת אוכל.

הרקע המספרי

בהודעה על תוצאות הרבעון השלישי, שנסגר ב-30 בספטמבר, דיווחה ⁦DoorDash⁩ על 993 מיליון הזמנות, עלייה של 28% משנה לשנה. ההכנסות עלו ב-34% ל-4.6 מיליארד דולר, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ב-91% ל-466 מיליון דולר. החברה מציינת שהצמיחה בהזמנות כוללת את רכישת ⁦Deliveroo⁩, ושבלעדיה היא הייתה 17%.

באותה הודעה פרסמה החברה שהסכימה לרכוש את ⁦Instacart⁩ ב-65 דולר למניה, לפחות 75% במזומן ועד 25% במניות ⁦DoorDash⁩. השאלות של האנליסטים על סוכנים נשאלו בשיחה שהוקדשה במידה רבה לעסקה הזו. המספר על הסוכנים הוא לכן תשובה לשאלה אגבית, ולא נתון שהחברה בחרה לפרסם בהודעה לעיתונות.

השוואה שאינה מדויקת

⁦24/7 Wall St⁩. הציב בכותרת את 993 מיליון ההזמנות מול "כמה מאות" של הסוכנים. ההשוואה הזו מטעה במעט. הנתון של 993 מיליון הוא לרבעון אחד, ואילו הנתון של הסוכנים הוא מצטבר לתקופה שלא הוגדרה, שיכולה להיות חודשים אחדים או יותר.

מסיבה זו איננו מחשבים שיעור. גם ⁦TechCrunch⁩ משווה, ומציין שבדוח של 2025 דיווחה החברה על ממוצע של 3 מיליון משלוחים ביום. זו השוואה לסדר גודל, ולא מדידה של חלקם של הסוכנים.

מה DoorDash בונה בעצמה

לפי התמלול, שו אמר שהחברה לומדת עם חלק מהסוכנים של צד שלישי אילו יכולות מניבות הזמנות נוספות, ושהיא מפתחת סוכנים משלה: ⁦Ask DoorDash⁩ ו-⁠⁦Text DoorDash⁩, שהושק לאחרונה. הוא גם אמר ש-⁠⁦DoorDash⁩ מספקת לצדדים שלישיים ממשק ⁦MCP⁩, למשל להזמנות ארוחות צהריים לעובדים בחברות. ⁦TechCrunch⁩ מוסיף שהחברה השיקה סוכן שורת פקודה ביולי ושירות ⁦Ask DoorDash⁩ ביוני.

שו אמר שהוא מאמין שיהיו הזדמנויות פרסום בתוך חלק מהסוכנים, אבל מיד הוסיף שבנפחים הנוכחיים עדיין אין ערך מספיק לצרכנים. הוא ציין גם ש"החלק הקשה" אינו ההזמנה עצמה אלא הווידוא שהמשלוח מגיע כמו שצריך, בעיקר כשמשהו משתבש. אלה עמדות של ההנהלה. בתמלול שו אומר גם שהחברה מתכוונת לבנות שותפויות עם יצרני סוכנים, אם יימצאו יכולות שמניבות הזמנות נוספות.

מה אומרים הדיווחים, ובמה הם שונים

⁦TechCrunch⁩ כותב שהסוכנים של צד שלישי כוללים את ⁦Muse⁩ ועוד כמה שמות. בתמלול שקראנו מופיע רק שם אחד, ⁦Muse⁩, והוא מופיע בשאלה של אנליסט ולא בתשובה של שו. לכן איננו חוזרים על רשימת שמות, ולא קובעים אילו סוכנים יצרו את ההזמנות.

⁦TechCrunch⁩ מוסיף שאתרים עדיין מחליטים אם לאפשר לסוכנים גישה, שאמזון חוסמת סוכנים אישיים ושוולמארט פתחה להם את הדלת. ⁦24/7 Wall St⁩. כותב שבאוגוסט תיאר שו את נפח ההזמנות של שותפי הסוכנים כ"נמוך למדי עד כה", ושהדפוס נשמר שני רבעונים. אלה טענות של הפרסומים, ולא בדקנו את תמלול שיחת אוגוסט.

איך לקרוא את הנתון

הנתון תומך בקריאה אחת: בינתיים צרכנים שרוצים לאכול מזמינים ישירות, וסוכנים של צד שלישי הם ערוץ זניח. אבל הוא לא סותר קריאה אחרת, שלפיה הערוץ רק בתחילתו. ⁦24/7 Wall St⁩. כותב שהשימוש בסוכנים מוקדם, ושנתון נמוך היום אומר מעט על השימוש בעוד כמה שנים. זו הערכה של האתר ולא נתון.

הגבלה נוספת היא שהמספר הגיע מההנהלה, בשיחה עם משקיעים, ולא מדוח שנבדק. חברה שמסבירה למשקיעים שהסוכנים אינם איום יש לה עניין לתאר אותם כשוליים. אנחנו לא טוענים שהמספר לא מדויק, רק שלא אימתנו את המספר באופן עצמאי.

מקורות ומה לא ידוע

הנתונים הכספיים מגיעים מההודעה של ⁦DoorDash⁩ עצמה. הציטוטים מתמלול השיחה מגיעים מאתר ⁦Motley Fool⁩, שמפרסם תמלול של השיחה, ולא מהקלטה שהאזנו לה. ⁦TechCrunch⁩ ו-⁠⁦24/7 Wall St⁩. מסתמכים על אותה שיחה, ולכן אינם מקורות עצמאיים לדברי שו.

לא ידוע מה פרק הזמן ש"כמה מאות" מכסה, מה שווי ההזמנות, ואילו סוכנים יצרו אותן. לא ידוע גם אם הנתון כולל ניסויים פנימיים. לכן אי אפשר ללמוד מהמספר על קצב הצמיחה של ערוץ הסוכנים, אלא רק על כך שההנהלה מגדירה אותו כיום כשולי.

למה זה חשוב

המשמעות שמעבר לכותרת

חברות משלוחים חוששות שסוכן ⁦AI⁩ שמזמין במקום המשתמש ייקח מהן את הקשר עם הלקוח. המספר שמסר המנכ"ל מראה שבינתיים השימוש זעיר, אבל הוא נמסר בלי תקופת מדידה, ולכן מעיד על המצב היום ולא על המגמה.

מה עושים עכשיו?

צעד יישומי אחד

מי שבונה סוכן שמזמין אוכל או מצרכים יכול לקרוא מכאן שהצרכנים עדיין בוחרים באפליקציה לפעולה פשוטה כמו הזמנת אוכל. מי שמנהל מסעדה או חנות כדאי שיבדוק אילו ערוצי הזמנה דרך סוכנים הפלטפורמה שלו מאפשרת, ואיך היא מודדת אותם.

מקורות ובדיקת עובדות

גילוי AI ושקיפות: כלי AI עשויים לסייע בניטור, תרגום, טיוטה ויצירת איור. ברשומת האתר אין לגרסה זו אישור אנושי מתועד; שם הכותב או המערכת מציין ייחוס תוכן ואינו מוצג כחותמת אישור. המקורות מוצגים לעיון ואפשר לדווח על טעות למערכת.
אחריות מקצועית

ד״ר יניב שנהב

יועץ ארגוני בכיר ומנחה, העוסק במנהיגות, שינוי התנהגותי והטמעת בינה מלאכותית בארגונים. מביא למערכת מבט ניהולי ויישומי על חדשות הטכנולוגיה.

לפרופיל של ד״ר יניב שנהב
מצאתם טעות? שלחו דיווח למערכת